Гиганты безалкогольных напитков заработали во Вьетнаме миллиарды долларов

Cocacola, Pepsi, Red Bull, Masan и Tan Hiep Phat продолжают получить прибыль, поскольку их общий доход во Вьетнаме за 2019 год составляет более 1,7 миллиарда долларов США.

Присоединившись к рынку с начала 1990-х годов, Coca-Cola и Pepsi стали двумя известными брендами безалкогольных напитков для вьетнамских потребителей. На внутреннем рынке Tan Hiep Phat является наиболее значительным конкурентом этих двух гигантов с точки зрения доходов. Red Bull участвует только в сегменте энергетических напитков, но также заработала триллион донгов, Masan - бизнес «нового поколения», но вскоре тоже вошла в топ-группу этой отрасли.

В 2019 году общая выручка этой группы из пяти предприятий достигла более 40 400 миллиардов донгов, что эквивалентно более 1,7 миллиардам долларов США, что почти на 13% больше, чем в 2018 году.

Что касается выручки от безалкогольных напитков, то сегодня на рынке три ведущие компании - это Suntory PepsiCo, Coca-Cola и Tan Hiep Phat. Эта группа также формирует позицию треугольника с конкуренцией во многих сегментах продукции.

В 2019 году совместное предприятие Suntory PepsiCo достигло более 18 300 миллиардов донгов, что на 14% больше, чем в 2018 году. Отстают компании Coca-Cola и Tan Hiep Phat с общей выручкой более 9 000 миллиардов донгов, что примерно на 10% больше.

В то время как у Coca-Cola и Tan Hiep Phat имеют примерно одинаковые доходы, то PepsiCo превосходит по размеру более чем вдвое. Создание совместного предприятия между PepsiCo и Suntory в апреле 2013 года помогло компании выделиться.

Что касается брендов, Suntory PepsiCo имеет достаточно брендов для сравнения с Coca-Cola, таких как: Pepsi - Coca-Cola или Mirinda - Fanta (газированные напитки); Revive - Aquarius (спортивные напитки), Aquafina - Dasani (очищенная вода), Sting - Samurai (энергетические напитки). Кроме того, эта компания также расширила свою линейку продуктов на чай в бутылках при поддержке совместного предприятия с Suntory под брендом TEA+. Доля Suntory на рынке бутилированного чая уступает только Tan Hiep Phat, поэтому совместное предприятие Suntory PepsiCo может создать большой разрыв с двумя отставшими конкурентами.

По сравнению с двумя иностранными брендами, ключевые группы продуктов Tan Hiep Phat менее диверсифицированы, но их потребление немного выше, включая только три основные производственные линии: энергетический напиток №1, травяной чай Dr Thanh и чай. Зеленый цвет 0%.

Фактически, в нижней части таблицы с точки зрения доходов Tan Hiep Phat является лидером в области эффективности бизнеса. Валовая прибыль группы предприятий Tan Hiep Phat за последние три года составила в среднем 40-50%. Между тем, Coca-Cola и Suntory PepsiCo составляют лишь около 30%. Это различие может быть связано с особенностями транснациональных корпораций, где рецептуры напитков и специальные ингредиенты будут зависеть от материнской компании.

В результате прибыль Tan Hiep Phat превысила прибыль группы из двух иностранных брендов. В 2019 году группа компаний Tan Hiep Phat достигла общей прибыли в размере более 3300 миллиардов донгов, что в три раза превышает прибыль Coca-Cola и на 20% превышает прибыль совместного предприятия Suntory PepsiCo.

Несмотря на сообщение о прибыли в триллион донгов, Coca-Cola все еще не покрывала все накопленные убытки. 2015 г. - после 20 лет присутствия во Вьетнаме это предприятие отчитывалось впервые только о прибыли и ​​уплате налогов. За последние три года 2017-2019 общая прибыль Coca-Cola составила более 2 000 миллиардов донгов, но к концу 2016 года накопленный убыток составил более 2600 миллиардов.

Между тем, показатели совместного предприятия Suntory PepsiCo немного лучше, но изменились лишь за последние четыре года.

Переходя в отдельный сегмент энергетических напитков, и Red Bull, и Masan в последние годы продемонстрировали рост, хотя их размер все еще скромен по сравнению с тремя ведущими компаниями.

Red Bull, бренд, который раньше был гордостью Таиланда, вышел на вьетнамский рынок в 1999 году. Спустя более 20 лет этот бренд впервые в прошлом году достиг рубежа в триллион донгов выручки. В отличие от Coca-Cola или PepsiCo, валовая прибыль Red Bull эквивалентна показателю Tan Hiep Phat, оба показателя в последние годы превышают 50%. За последние три года прибыль этого бизнеса составила более 400 миллиардов донгов.

Компания Masan Consumer, входящая в состав Masan Group, также зафиксировала стабильный рост доходов после решения присоединиться к индустрии энергетических напитков. Линия продуктов, ориентированная на молодежь и рабочих, принесла Masan почти 2 000 миллиардов донгов в 2018 году и увеличилась до почти 2 600 миллиардов донгов в 2019 году. Masan Consumer считает, что отечественные компании могут продолжать увеличивать свою долю рынка по объему и сокращать разрыв с иностранными группами за счет учета местных вкусов.

Однако иностранные бренды все больше диверсифицируют свою продукцию в сторону локализации, и в ближайшем будущем рынок напитков, вероятно, станет более дифференцированным. В 2019 году Coca-Cola впервые представила свой энергетический напиток, поскольку темпы роста рынка выражались двузначными числами. Этот бренд также посягнул на растворимый кофе и фруктовые соки. Аналогичным образом Suntory Pepsico также запустила новую линейку растворимого кофе, чтобы составить конкуренцию Coca-Cola и некоторым отечественным брендам.

Источник: VnExpress