BIM Land собрала US$200 млн за счет дебютной эмиссии облигаций, зарегистрированных в Сингапуре

29 апреля 2021 года Акционерное общество BIM Land (“BIM Land”), входящее в группу BIM, успешно оценило свои первые облигации в долларах США со сроком погашения 5 лет с купоном 7,375%, которые будут котироваться на Сингапурской бирже (SGX).

Эта сделка знаменует собой первое офшорное размещение облигаций вьетнамским эмитентом с 2019 года и первую корпоративную зеленую облигацию из Вьетнама.

Только старшие необеспеченные облигации имеют рейтинг B2 от Moody's и B от Fitch, что соответствует рейтингам эмитента BIM Land.

Дебютный выпуск облигаций BIM Land привлек интерес широкого круга инвесторов, а объем заказов достиг 625 млн долларов США (переподписка превышена более чем в 3 раза). В региональном разрезе Азия приобрела 58% сделок, регион EMEA - 41%, а оставшуюся часть приобрели офшорные инвесторы из США. По типам инвесторов управляющие фондами и активами заняли 92%, а частные банки - 8%.

Credit Suisse, Standard Chartered Bank и UBS были совместными ведущими менеджерами и букраннерами. Credit Suisse и UBS также были совместными рейтинговыми консультантами по сделке, а Standard Chartered Bank выступил в качестве агента по структурированию.

BIM Land - первый вьетнамский эмитент, вышедший на международные рынки высокодоходных облигаций с 2019 года. Последние оффшорные сделки состоялись, когда акционерный коммерческий банк Vietnam Prosperity привлек 300 млн долларов США из трехлетних старших облигаций с купоном 6,25%, а спонсоры электростанции Mong Duong 2 успешно рефинансировали задолженность по проекту выпуском облигаций на сумму 679 млн долларов США, обе сделки состоятся в июле 2019 года. Единственная предыдущая облигация в долларах США от вьетнамского эмитента недвижимости была выпущена компанией Vingroup в 2013 году по облигации 5NC3 с купоном 11,625%.

Будучи облигацией с зеленой маркировкой, BIM Land планирует использовать полученные от нее средства для финансирования проектов в сфере недвижимости, сертифицированных EDGE. Компания опубликовала свою первую рамочную программу "зеленого" финансирования с заключением второй стороны, выданным DNV GL. Деятельность материнской компании BIM Land - BIM Group - уже включает в себя бизнес в области возобновляемых источников энергии, как солнечной, так и ветровой.

"Дебютный выпуск высокодоходных облигаций - это большой успех BIM Land, который помогает компании расширить и диверсифицировать каналы финансирования и утвердить свои позиции на международном рынке капитала", - прокомментировала г-жа А. А. Ковалева. Ха Буй, финансовый директор компании BIM Land. Помимо традиционного канала финансирования со стороны местных банков, международных организаций, таких как IFC, Credit Suisse, и выпуска местных облигаций, это новый канал финансирования, которого добилась компания BIM Land.

Господин. Доан Куок Хюэй, вице-президент и генеральный директор компании BIM Land, сказал: "Первый выпуск высокодоходных облигаций BIM Land подтверждает, что вьетнамские частные компании имеют справедливые возможности для доступа на этот рынок. С помощью этой эмиссии BIM Land надеется также проложить путь для вьетнамских предприятий, чтобы они все больше и больше проникали в эту сферу финансирования, как это часто делают компании других стран региона, таких как Индонезия и Филиппины. Международные инвесторы хорошо знакомы с рынками этих стран, поэтому им будет проще начать, определить цену и успешно завершить сделку".

Компания BIM Land является одним из крупнейших владельцев земельных банков в стране. Ее стратегия заключается в создании туристических поселков в быстрорастущих туристических центрах, таких как Ха Лонг, Фукуок и Винь Фук.

BIM Land является ведущим разработчиком туристической инфраструктуры во Вьетнаме, а также партнером, которого выбирают мировые гостиничные бренды, такие как Park Hyatt, IHG, Fraser и Ascott. Объекты недвижимости BIM Land варьируются от многоэтажных жилых комплексов, таунхаусов до роскошных пляжных вилл, отелей и курортов.

BIM Land, подразделение по развитию недвижимости BIM Group - конгломерата во Вьетнаме, сосредоточенного на четырех основных направлениях деятельности, включая недвижимость, возобновляемые источники энергии, аквакультуру и продукты питания, а также потребительский сектор и стиль жизни.

Источник: Saigon Times