Рынок данных Вьетнама очаровывает иностранных игроков: компании по недвижимости

Множество иностранных компаний стремятся инвестировать в центры обработки данных во Вьетнаме, учитывая его значительный потенциал роста, в то время как на рынке по-прежнему доминируют местные телекоммуникационные фирмы, говорит поставщик услуг в сфере недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL).

Высокий потенциал роста

Ожидается, что вьетнамский рынок значительно вырастет в течение следующего десятилетия благодаря более широкому внедрению решений для работы с большими данными, Интернета вещей и облачных технологий. Этот рост будет стимулировать спрос на более широкий спектр и масштаб центров обработки данных, а также на более широкий спектр услуг, говорится в недавнем отчете JLL.

По словам консультанта по недвижимости Savills, индустрия облачных вычислений и центров обработки данных во Вьетнаме является одной из самых быстрорастущих в мире, что обусловлено цифровизацией местного сектора малого и среднего бизнеса, молодым и цифрово грамотным населением, приходом 5G, необходимостью самодостаточности в цифровой инфраструктуре и законами о локализации данных.

Ожидается, что к 2028 году объем рынка центров обработки данных в стране увеличится до более чем $1 млрд с $561 млн в 2022 году, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста (CAGR) 10,68%, говорится в отчете Research and Markets, ведущего мирового магазина маркетинговых исследований, под названием «Рынок центров обработки данных во Вьетнаме - инвестиционный анализ и возможности роста 2023-2028 гг.».

Тем не менее, Cushman & Wakefield заявила в марте, что Вьетнам все еще находится в «зачаточном состоянии» по сравнению со зрелыми рынками, такими как Сингапур, Япония, Австралия, Китай и Гонконг.

Вьетнам характеризуется быстрыми темпами роста населения с растущим средним классом, который составляет более 80% интернет-пользователей и по-прежнему активно внедряет цифровой банкинг и бизнес-деятельность. Тем не менее, во Вьетнаме наблюдается самая большая нехватка инфраструктуры центров обработки данных в мире с точки зрения численности населения, сказал Транг Буй, глава Cushman & Wakefield.

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается 30 центров обработки данных, в основном принадлежащих и управляемых местными игроками, такими как VNPT, Viettel IDC, FPT Telecom, CMC Telecom, HTC Telecom International (ECODC) и QTSC Telecom. Военная телекоммуникационная компания Viettel в прошлом месяце открыла центр обработки данных мощностью 30 МВт в парке высоких технологий Хоа Лак на окраине Ханоя, крупнейший в своем роде во Вьетнаме.

В то время как на Ханой и Хошимин приходится львиная доля местного рынка центров обработки данных, JLL считает, что в Донгнай и Биньзыонг, двух провинциях, прилегающих к Хошимину, будет наблюдаться рост развития центров обработки данных благодаря доступности земли и электроэнергии, продолжительности срока аренды и инфраструктуре

Большие надежды на приход иностранных игроков

Учитывая такой потенциал, международные разработчики и операторы начинают входить в пространство данных во Вьетнаме. Одним из наиболее заметных проектов дата-центров с участием девелопера является проект Gaw Capital в Сайгонском парке высоких технологий в Хошимине. Проект Gaw планируется ввести в эксплуатацию в 1 квартале 2026 года, предлагая объект мощностью 20 МВт.

Другие известные имена, вышедшие на рынок, включают проект мощностью 30 МВт сингапурской компании Worldwide DC Solution и проект центра обработки данных стоимостью 70 миллионов долларов, разработанный в рамках партнерства между японским телекоммуникационным гигантом NTT и вьетнамской DQ Tek.

Многоотраслевой конгломерат Hyosung, третий по величине южнокорейский инвестор во Вьетнаме после Samsung и LG, планирует построить крупный дата-центр в Хошимине.

В настоящее время облачные провайдеры не создали собственные дата-центры во Вьетнаме. «Однако это только вопрос времени, когда Google, AWS, Microsoft, Tencent и Alibaba посмотрят на развитие», — отметили аналитики JLL.

Рассматривая другие страны Юго-Восточной Азии в качестве показателя будущего роста вьетнамского рынка, они заявили, что Вьетнам готов к значительному и устойчивому росту производственных мощностей, учитывая благоприятные макроэкономические и демографические факторы.

«В последнее время мы наблюдаем значительный интерес со стороны операторов центров обработки данных и инвесторов, желающих изучить рынок Вьетнама», - сказал Транг Ле, глава отдела исследований и консалтинга JLL Vietnam.

Селина Чуа, директор по клиентским решениям для центров обработки данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании JLL, отметила: «Вьетнам в последнее время поднялся в списке приоритетных стран, которые инвесторы и операторы стремятся понять при выходе на рынок».

«Этот интерес обусловлен стратегическим географическим положением Вьетнама, динамичной экономической политикой, молодым технически подкованным населением и потребностью в локализации данных, что позиционирует его как важный центр для центров обработки данных в Азии», — добавил Чуа.

Энергетика и юридические вопросы

В отчете JLL отмечается, что разброс затрат на строительство МВт ЦОД во всем мире колеблется от $6 до 13 млн в зависимости от местных затрат на строительство, трудозатрат и цен на материалы.

По данным JLL, затраты на строительство растут в таких странах, как Япония, Сингапур и Южная Корея, в то время как затраты в Китае и Индии остаются «очень конкурентоспособными» для развития центров обработки данных.

В отчете JLL отмечается, что Вьетнам движется к постепенному отказу от использования угольной энергетики к более диверсифицированному сочетанию, включая более высокую долю газовых турбин и возобновляемых источников энергии.

В настоящее время в стране есть ясность в отношении распределения мощностей для внутренних газовых проектов, возобновляемых источников энергии и законодательного мандата для ряда ключевых инициатив, включая соглашения о покупке электроэнергии (PPA), которые принесут пользу операторам центров обработки данных и конечным пользователям, желающим покупать напрямую у энергогенерирующих компаний.

Услуга ЦОД является условным бизнесом в Законе об инвестициях. До издания Закона о телекоммуникациях 202312 с положениями об услугах центров обработки данных и облачных вычислений, вступающих в силу с 1 января 2025 года, подробные условия инвестирования и предоставления услуг центров обработки данных были неясны.

Вьетнамское законодательство также не предусматривает каких-либо конкретных или четких направлений деятельности, связанных с услугами, связанными с центрами обработки данных. Соответственно, поставщики услуг ЦОД должны будут искать и регистрировать направления бизнеса, которые наиболее точно соответствуют предполагаемым видам деятельности.

Закон о телекоммуникациях 2023 года, который вступит в силу в январе 2025 года, обеспечит более структурированную нормативно-правовую базу с более четкими определениями и руководящими принципами для центров обработки данных и услуг облачных вычислений в качестве телекоммуникационных услуг.

Ожидается, что этот закон, с легким подходом к управлению, обеспечит благоприятную нормативно-правовую базу для развития сектора.

Источник: The Investor

• Зарегистрированные ПИИ во Вьетнам выросли на 40% до $ 2,36 млрд в январе, Китай запускает новые проекты

• Корейская Lotte заработала $ 75 млн за 4 месяца в Hanoi Mega Mall

• Пятнадцать компаний США, производящих микросхемы, планируют инвестиции во Вьетнам в размере $8 млрд

• Корейский промышленный чеболь Hyosung планирует инвестировать во Вьетнам $2 млрд в этом году

• Поставщик Boeing получил зеленый свет на строительство завода стоимостью 20 млн долларов во Вьетнаме