Вьетнам вошел в число стран с наибольшими перспективами развития онлайн-банкинга в АТЭС

Согласно исследованию UnaFinancial, эти страны имеют огромный потенциал в APAC для роста необанка и являются перспективными для новых компаний, которые планируют выйти на рынок.

В исследовании были рассмотрены 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для определения перспектив развития онлайн-банкинга в каждой стране UnaFinancial использовала в качестве основы матрицу GE/McKinsey и модифицировала ее критерии. Группа проанализировала два основных параметра для построения матрицы: привлекательность страны для онлайн - банкинга и конкурентоспособность необанков в банковском сегменте.

Рыночная привлекательность оценивалась на основе потребительских факторов (потенциальная целевая аудитория, неудовлетворенный спрос), рыночных факторов (потенциальный объем сектора, рыночное регулирование) и рыночных тенденций (увеличение использования цифровых финансовых услуг, возможные изменения потребительского поведения и др.)

Сила рынка оценивалась исходя из текущего размера рынка цифровых услуг, уровня спроса на цифровые финансовые услуги и присутствия онлайн-банков в стране.

Используя эти параметры, все страны оценивались от 0 до 1 и помещались в “слабые”, “средние” или “сильные” сегменты матрицы в зависимости от того, насколько они близки к баллу 1.

Согласно матрице, самой привлекательной страной является Австралия, которая набрала в этих показателях 0,580 балла. Он расположен в самом верхнем сегменте. Однако в стране также хорошо развита конкурентная среда, что подтверждается самым высоким баллом 0,767 по сравнению с другими странами. В результате новые онлайн-банки могут столкнуться с трудностями при выходе на австралийский рынок.

Сегмент “низкая привлекательность – низкая рыночная сила” включает Бангладеш, Мьянму, Камбоджу и Шри-Ланку. Эти страны не являются перспективными для развития необанкинга, набирая менее 0,3 балла по каждому параметру.

“Среднего” сегмента являются наиболее актуальными, так как они содержат недооцененных стран. Филиппины, Малайзия, Индонезия и Вьетнам имеют приблизительно одинаковую степень привлекательности, как Индия и Сингапур, начиная от 0.357 к 0.447. Тем не менее, они имеют более низкий уровень конкуренции, которая лежит между 0.325 и 0.459 в то время как в Индии и Сингапуре конкурса результат составляет 0.606 и 0.578 соответственно. Таким образом, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Вьетнам можно считать наиболее перспективными, так как их необанковская ниша только начинает развиваться. В то время как некоторые традиционные банки в этих странах открываются полностью цифровой отраслей, чтобы удовлетворить растущий спрос, они все еще не могут достичь полной цифровизации услуг, что финтех-компании могут предложить.

Необанки — это digital-first-бизнес, у них нет офлайн-подразделений, а большинство сервисов они предоставляют в режиме одного окна и одного клика.  

Источник: Vietnam Insider

• Citigroup выйдет из потребительского банкинга во Вьетнаме

• Центральный банк Вьетнама предупреждает о фальшивых банковских сообщениях

• SHB продает подразделение потребительского кредитования тайскому банку

• Плохие долги вернутся к максимуму 2017 года

• Таиланд и Вьетнам развертывают платежи с помощью QR-кодов