Борьба за напитки разгорается для вьетнамских и зарубежных игроков

Производители безалкогольных напитков во Вьетнаме отмечают впечатляющий рост благодаря большому пространству для развития, что является основой для долгосрочных инвестиционных обязательств как иностранных, так и отечественных игроков.

В конце марта компания Masan Consumer Holdings, входящая в группу Masan, официально открыла комплекс с общим инвестиционным капиталом около 70 миллионов долларов, расположенный в южной провинции Хау Джанг. Занимая площадь в 10 гектаров в промышленной зоне Хау Ривер, комплекс способен выпускать 180 миллионов литров безалкогольных напитков в год в сочетании с другими продуктами, такими как лапша быстрого приготовления и изделия из рисового волокна.

Завод Masan Consumer Holdings в Хау Джанг является частью стратегии компании по инвестированию и расширению общенациональных производственных систем для оптимизации логистических затрат. Кроме того, это поможет компании реализовать цель удвоения доходов в сегменте напитков в этом году.

В 2020 году компания получила 161,7 млн долларов США выручки от этого сегмента, что на 5 процентов больше, чем в прошлом году, при этом основной вклад внесли энергетические напитки. В частности, доход от продажи энергетического напитка Wake-Up 247 со вкусом кофе составил 87 миллионов долларов США, а доля рынка энергетических напитков составила 10 процентов. Компактные продукты Cherry, тем временем, сообщили об увеличении доходов на 81% по сравнению с прошлым годом, при этом доля рынка составила 1%.

Впечатляющий рост Masan Consumer демонстрирует потенциал рынка напитков и особенно безалкогольных напитков во Вьетнаме, при том, что группа еще даже не вошла в тройку крупнейших производителей напитков в стране.

Получение прибыли

Согласно отчету, опубликованному компанией Vietnam Credit in 2020, на рынке напитков доминируют Coca-Cola и PepsiCo, которые занимают около 64 процентов доли рынка; за которыми следуют отечественные игроки, такие как Tan Hiep Phat Beverage Group. Все они сообщили о стремительном росте доходов.

Выручка Suntory PepsiCo Vietnam в 2019 году составила $796 млн, увеличившись на $100 млн по сравнению с прошлым годом. Ее успех обусловлен широким портфелем популярных брендов на рынке безалкогольных напитков, таких как Aquafina, Tea+, Twister, Sting, Pepsi и 7-Up.

За ним следует мировой гигант по производству безалкогольных напитков Coca-Cola с доходом в 404 миллиона долларов за тот же период, а также компания Tan Hiep Phat с доходом в 400 миллионов долларов, которая специализируется на производстве чая и энергетических напитков. Еще один гигант с Филиппин, URC, занимает четвертое место с объемом продаж более 304 миллионов долларов.

TCPVN, первый международный офис TCP Group во Вьетнаме, получил 43,5 миллиона долларов США на вьетнамском рынке благодаря своему единственному продукту здесь - энергетическому напитку Red Bull.

Что касается прибыли, то прибыль комплекса Tan Hiep Phat стабильно росла на протяжении многих лет, но в 2019 году она подскочила на 65% с 87 млн долларов до 143,5 млн долларов благодаря важному вкладу нового завода Number One Chu Lai. За это время прибыль компании PepsiCo Vietnam составила чуть более 160 миллионов долларов.

Согласно статистике, опубликованной Вьетнамской пиво-алкогольно-напиточной ассоциацией (VBA), рост в индустрии напитков, по прогнозам, сохранится на уровне 7 процентов в год - это значительный рост по сравнению со средним ростом в 2 процента в таких странах, как Франция или Япония. При наиболее быстром росте, наблюдаемом в отрасли быстрорастущих потребительских товаров, объем продаж безалкогольных и газированных безалкогольных напитков во Вьетнаме, по оценкам, может достичь 3,3 млрд. и 1,5 млрд. литров в 2020 году, соответственно.

Статистика VBA показала, что 85% годового производства и потребления вьетнамского рынка напитков приходится на безалкогольные напитки, растворимые чаи, фруктовые соки и энергетические напитки. Ассоциация ожидает, что объем производства безалкогольных напитков достигнет от 8,3 млрд. литров до 9,2 млрд. литров в год.

По словам Тран Куи Тхань, генерального директора и основателя компании Tan Hiep Phat, группа продает более миллиарда литров напитков в год, включая травяной зеленый чай, энергетические напитки, минеральную воду и соевое молоко, на внутреннем рынке и экспортирует в 16 стран. Ожидается, что в ближайшие пять лет объем продаж утроится, что также служит для экспорта.

"В самом начале создания группы в ней работало всего 20 человек, а производительность составляла около миллиона литров напитков в год, 3 000 бутылок в день. В настоящее время в группе работает более 4 000 сотрудников, обеспечивая рынок более чем одним миллиардом литров в год", - сказал Тхань.

К 2023 году группа планирует производить более трех миллиардов литров напитков в год.

Инвестиции вперед

Masan Consumer ожидает, что доходы от продажи энергетических напитков составят $217 млн. из $304 млн. общего дохода компании в сегменте напитков в целом. Компания ставит перед собой цель к 2025 году сбалансировать свои доходы от сектора продуктов питания и напитков на уровне 50 процентов каждый.

На встрече с бывшим премьер-министром Нгуен Суан Фуком в 2018 году президент Coca-Cola's Bottling Investments Group Калин Драган заявил, что корпорация ищет участки в Ханое для строительства четвертого завода во Вьетнаме, одновременно планируя открыть дополнительный завод в Хошимине в 2020 году. Однако развитие пандемии, похоже, пока приостановило эти планы.

Проект в Ханое был рассчитан на общие инвестиции в размере 300 миллионов долларов США, в рамках которого будут производиться как традиционные, так и питательные продукты с более высокой добавленной стоимостью с использованием местных материалов, при этом будут созданы рабочие места для тысяч прямых и косвенных работников и развита дистрибьюторская сеть. Компания Coca-Cola Vietnam впервые начала инвестировать в страну, открыв предприятие в Ханое в 1994 году.

В контексте последствий пандемии многие предприятия индустрии напитков используют преимущества для ускорения инвестиций в инновации системы распределения и корректировки пропорции между традиционными и современными каналами; разработка приложений для повышения качества обслуживания клиентов; преобразующий дизайн упаковки; и разработка линий продуктов для укрепления сопротивляемости и иммунной системы для потребителей, среди прочего.

Нгуен Данг Куанг, председатель Masan Group, сказал, что в трудные времена многие предприятия пищевой промышленности становятся пионерами в поиске решений и новых направлений, чтобы быть готовыми преодолеть пандемию.

Безалкогольные напитки в тесной связи с заболеваниями и ожирением

Увеличение доходов и прибыли производителей напитков - это положительная сторона для индустрии напитков, но обратной стороной может стать рост ожирения и других неинфекционных заболеваний.

Отчет Вьетнамской ассоциации производителей пива и алкогольных напитков показывает, что потребление напитков на душу населения во Вьетнаме составляет 23 литра в год.

Вьетнамцы добавляют в свой организм все больше сахара из напитков. Хынь Нам Фыонг, заместитель директора вьетнамского учебного центра по продовольствию и питанию при Национальном институте питания (НИН), сообщил, что количество сахара в энергетических напитках составляет 24 грамма на 250 мл банку; Между тем, безалкогольный напиток объемом 600 мл может содержать около 36 граммов. Выпивая одну банку газированного безалкогольного напитка в день, человек может увеличить вес почти на 7 кг за год. Кроме того, основными компонентами газированных безалкогольных напитков являются ароматизаторы, подсластители и консерванты, которые не лучшим образом сказываются на питании.

Судя по этикеткам с указанием содержания ингредиентов на безалкогольных напитках, объем сахара почти во всех бутылках и банках с безалкогольными напитками, особенно энергетическими, превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Например, одна порция энергетического напитка Sting объемом 330 мл содержит 63,4 грамма сахара, что почти в три раза превышает рекомендуемый ВОЗ уровень. Содержание сахара в 390 мл Pepsi составляет 41 грамм, а в 390 мл Mountain Dew - 62,5 грамма.

В прошлом месяце NIN опубликовал Национальный обзор общего питания за 2019-2020 годы, отметив тревожный рост числа детей с ожирением и избыточным весом по всей стране. Исследование стало крупнейшим в своем роде во Вьетнаме и охватило более 22 000 домохозяйств в 25 городах и провинциях, представляющих шесть экологических районов. В нем собирались антропометрические данные, а также данные о микронутриентах, индивидуальных порциях пищи, продовольственной безопасности, гигиене и безопасности продуктов питания.

Исследование показало, что доля детей школьного возраста (5-19 лет) с избыточным весом и ожирением увеличилась с 8,5 процента в 2010 году до 19,0 процента в 2020 году. В рамках этой цифры показатель достиг 26,8 процента в городских районах и 18,3 процента в сельской местности.

Исследование ВОЗ показывает, что в среднем одна банка напитка с высоким содержанием сахара содержит около 40 граммов свободных сахаров (что эквивалентно примерно 10 чайным ложкам столового сахара). Чрезмерное потребление сахара является одним из основных факторов, способствующих ожирению, диабету и кариесу. Процент подростков, ежедневно употребляющих безалкогольные напитки, во Вьетнаме составляет около 20 процентов.

"Употребление слишком большого количества безалкогольных напитков является одной из причин избыточного веса и ожирения, особенно у детей. Это проблемы как для экономики, так и для сектора здравоохранения. Наряду с влиянием на интеллектуальное развитие, детям с избыточным весом и ожирением часто не хватает уверенности в себе. Их способность к восприятию информации в школе также ограничена, поэтому это может вызвать неожиданные последствия, когда они вырастут", - говорит Фыонг.

Источник: VIR