Vietjet намерена разместить акции, чтобы выручить $200 млн.

Вьетнамский бюджетный перевозчик Vietjet Air планирует выпустить 34,8 млн. новых акций среди профессиональных инвесторов в ценные бумаги, что эквивалентно 6,43% от общего количества размещенных акций.

Согласованная цена размещения составляет 135 000 донгов (5,73 доллара), что эквивалентно выручке в 4 698 млрд. донгов (199,5 млн. долларов).

Из полученных средств 1 136 млрд. донгов (48,25 млн. долл. США) будут направлены на инвестиции в самолеты для сдачи в аренду; 1,242 млрд. донгов на инвестиции в двигатели для аренды и оборудование для ремонта самолетов; оставшиеся 2 320 млрд. донгов на пополнение ликвидности и оборотного капитала.

В настоящее время уставный капитал перевозчика составляет 5 416 млрд. донгов, и после реализации вышеуказанного плана эмиссии он может увеличить его до максимальной суммы в 5 764 млрд. донгов ($244,8 млн.).

Компания не объявила личности инвесторов, но критериями отбора являются экономические организации, работающие в сфере финансовых технологий, логистики и авиационных услуг, способные оказать финансовую поддержку Vietjet.

Акции, успешно размещенные, будут ограничены для передачи в течение одного года. Ожидается, что срок эмиссии наступит в 2022 и 2023 годах после утверждения Государственной комиссией по ценным бумагам.

Vietjet также объявил, что текущий уровень иностранного владения составляет 16,82%, в то время как максимально допустимый уровень составляет 34%. Он планирует временно зафиксировать максимальный коэффициент иностранной собственности на уровне 30% до момента эмиссии.

Перевозчик выбрал АО "Viet Capital Securities" в качестве консультанта для частного размещения акций, для регистрации в Депозитарии ценных бумаг Вьетнама (VSD) и листинга на Фондовой бирже Хошимина (Ho Chi Minh City Stock Exchange, HoSE) для успешно размещенных акций.

В первой половине года компания Vietjet зафиксировала прибыль после уплаты налогов в размере 145 млрд. донгов (6,18 млн. долл. США), что на 19% больше, чем в прошлом году, благодаря восстановлению спроса на путешествия внутри страны.

Согласно финансовому отчету, консолидированный доход компании вырос на 111% и составил 15 934 млрд. донгов (679 млн. долларов).

Выручка от авиаперевозок и прибыль после уплаты налогов составили 14 898 млрд донгов (635 млн долларов) и 80,33 млрд донгов (3,42 млн долларов), увеличившись на 197% и 135% по сравнению с прошлым годом соответственно.

Перевозчик сообщил, что спрос на внутренних воздушных линиях вырос на 30% за первые шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом в допандемическом 2019 году.

За этот период она выполнила почти 33 000 рейсов, перевезла шесть миллионов пассажиров, что на 135% и 200% больше, чем в прошлом году, соответственно. Объем перевезенных грузов составил более 11 000 тонн.

Акционерная компания Vietjet Aviation котируется на бирже HoSE как VJC. Она закрыла утреннюю торговую сессию сентября. 13 по цене 117 900 донгов (5,01 долл. США).

Источник: The Investor