Филиппинская сеть кофеен Highlands Coffee, поддерживаемая Jollibee, готовится к IPO во Вьетнаме

Highlands Coffee, сеть кофеен во вьетнамском стиле, поддерживаемая филиппинским гигантом быстрого питания Jollibee Foods Corporation (JFC), рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) во Вьетнаме в рамках планов по финансированию своего следующего этапа расширения.

Согласно заявлению Джоллиби, поданному на Филиппинскую фондовую биржу, правление Highlands Coffee оценивает потенциальное IPO с целевым сроком листинга к первому кварталу 2027 года. Компания не раскрыла ожидаемый размер размещения.

«Highlands Coffee выделяется как одна из самых привлекательных историй роста и создания стоимости в портфеле компании, отражающая как стратегический успех слияний и поглощений, так и органическое расширение после приобретения», — говорится в заявлении Джоллиби. «Предлагаемое IPO призвано поддержать следующий этап роста Highlands Coffee».

«Предлагаемое IPO создает платформу для экспоненциального увеличения акционерной стоимости на очень динамичном рынке капитала», — заявили в компании.

Листинг компании позволит Highlands Coffee выйти на быстрорастущий фондовый рынок Вьетнама, на котором наблюдается один из самых высоких темпов роста участия розничных инвесторов в Юго-Восточной Азии. По оценкам Джоллиби, число розничных брокерских счетов во Вьетнаме может достичь 11 миллионов к 2030 году по сравнению с примерно девятью миллионами в прошлом году.

Компания Highlands, основанная в 1999 году в Ханое как бренд упакованного кофе, вошла в кофейный бизнес в 2002 году, открыв свой первый магазин в Хошимине, и с тех пор активно расширялась. JFC приобрела сеть в 2012 году с контрольной долей в 60%.

Несмотря на то, что компания принадлежит филиппинской группе, основатель и генеральный директор Дэвид Тай заявил в апрельском интервью, что Highlands продолжает функционировать как вьетнамская компания, а JFC выступает в первую очередь в качестве инвестора и стратегического консультанта. Повседневная деятельность и укомплектование персоналом остаются под его непосредственным руководством.

JFC заработала EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) в размере почти 3,47 млрд филиппинских песо (58,32 млн долларов США) от своих сетей жареной курицы Jollibee и сетей Highlands Coffee во Вьетнаме за первые девять месяцев этого года.

Эта цифра включает почти 1,91 миллиарда филиппинских песо (32,09 миллиона долларов) прибыли Highlands Coffee, что на 9,5% больше. По состоянию на конец сентября прошлого года у Highlands Coffee было 928 точек во Вьетнаме, включая магазины, находящиеся в совместном владении, и точки, работающие по франшизе.

Источник: The Investor

• Поставщик Adidas во Вьетнаме заявил, что в 2024 году увольнений больше не будет

• С января по сентябрь Вьетнам получил 36 млн. долл. финансирования в сфере финтеха: UOB

• Hitachi Energy открыла завод по производству трансформаторов во Вьетнаме

• Привлечение прямых иностранных инвестиций во Вьетнам за 11 месяцев выросло на 15% до $29 млрд.

• Турецкий подрядчик по строительству аэропорта Лонг Тхань хочет построить метро в Ханое и Хошимине